Çağının bilinen memurlarından olan Raif efendi kendi dünyasında; ailesinden, arkadaşlarından hatta kendinden bile asıl gerçeklerini gizlemektedir. Ölüm döşeğine geldiği zaman yakın ama bir o kadar da uzak olan arkadaşına geçmişini kaleme almış olduğu defterini vermesiyle birlikte kendisiyle yüzleşme serüveni başlamış olmaktadır. Ankara'nın puslu sokaklarından Avrupa'nın hareketli yaşantısına adapte olmaya çalışırken kendini kasvetli bir aşkın ortasında bulur...