Konusundan kısaca bahsedecek olursam; filip adındaki bir profesör sokakta bulduğu bir köpeği doktor arkadaşıyla birlikte ameliyat ederek ilginç bir deney gerçekleştirir. Birkaç saat önce ölmüş bir insanın hipofiz benzini, beynini köpeğinkiyle değiştirir. Köpek artık bir insan gibi olur ancak profesörün hesaba katmadığı şey hipofizi alınan adamın
