1400'lülerin başlarına yakın bir dönemde geçen kurguda, Halepli Müslüman bir tüccarın oğluyken, korsanlarca kaçırılıp İtalya'da satılarak vaftiz edilmişti Kutay. Efendisi bir saatçiydi ve Kutay kısa sürede ustasının sağ kolu olmuştu. Bir gün uyandığında anlam veremediği fiziksel bir değişiklikle uyandı ve bu gizem onu başka yurtlara gitmesine