Dikkat spoiler içerir.
Zümrüt Kraliçe bir iblis tarafından yenmiş ve onun görünümünde Fadawah gibi komutanları esir alıp hızlı bir şekilde donanma yaptıktan sonra Krondor'da doğru yola çıkmıştır. Roo bir yandan Slyvia ile takılırken bir yandan da James istediği için ordulara para sağlamaktadır. Quad ülkesine gidip onlardan Queg ateşi alır.