Akdeniz’in iki kıyısında iki anne oğul, iki ayrı dünya. Bedevi kadın Cemile ve oğlu Ferid savaştan, tepelerine inen bombalardan kaçmaya çalışıyorlar. Hedefleri İtalya. Trablus’ta doğan ama 11 yaşında Kaddafi tarafından zorla ülkesi İtalya’ya gönderilen Angelina ve oğlu Vito ise aslında anavatanları olan İtalya’da yabancı gibi yaşamaya çalıyorlar,