1500 yılında Michelangelo yirmi beş, Leonardo ise kırk sekiz yaşındadır. Genç heykeltıraş,henüz 21 yaşındayken tamamladığı Davud heykeliyle Floransalıları heyecanlandırmıştır. Leonardo'nun başa çıkmak zorunda olduğu bir genç daha vardır:Yetkililerin siparişlere boğduğu Raphael.
Leonardo'nun savaş stratejisti olarak ünü öyle yayılmıştır ki Venedik senatosuna Türkleri koyda tutacak bir fikir sunmasına izin verirler.Leonardo cesur bir plan yapar:Şehre gelen karayollarını korumak için barajlar yapılacaktır.Şehrin yöneticilerine, eğer
işgalci ordu Venedik'e karadan saldırmaya kalkacak olursa baraj duvarlarının ardındaki suların serbest bırakılabileceği ve böylelikle askerlerin boğulacağını anlatır.Son derece zekice yapılmış olsa da plan Venedikliler tarafından uygulanamayacak kadar karmaşıktır.
Fransızların ezici üstünlükteki ordusu Milano'ya yaklaşırken dükün ordusu eriyip gitmektedir.Şehir halkı kaçmıştır. Fransız paralı askerleri şehre girdiklerinde Leonardo'nun alçıdan yaptığı modeli parçalar.Leonardo onca zaman ve enerji harcadığı bu kentte daha fazla duramayacağını anlar. Milano'dan ayrılıp önce Mantova'ya, ardından da Venedik'e gider.
Aşkın sihirli okunun büyüsü kısa bir süre sonra kaybolunca,insan kendi gibi düşünmeyen,dünyaya kendi açısıııdan bakmayan,kendine hiç benzemeyen biriyle kabkalıyor,güya hayatı paybşmak ama aslında sürekli dalaşmak üzere.