Hayatın Anlamını arayan Raci, bir gün bir mezarlıkta Aynalı Baba ile karşılaşır. Aynalı Baba ile kah Kaf Dağı'nın tepesine çıkar, Kah Anka Kuşunun kanatlarına... Yeri gelir Ejderhalarla, Perilerle karşılaşır, yeri gelir Karanlığın Efendisi ya da Nifak Cadısıyla savaşır.
Yokluk tepesinde yokluğu, fark dağında farkı öğrenir. Yokluk Sultan'ının elini