Narnia'nın güneyinde uçsuz bucaksız bir çöl uzanır ve onun ötesinde Calormen İmparatorluğu (belli ki Orta Doğu Müslüman dünyasına dayanır). Calormen'in derinliklerinde, perişan ve suistimal edilmiş bir balıkçının 'oğlu' Thasta ve görücü usulüyle korkunç bir evliliğe zorlanacak olan Aravis, (ülkelerinde) efsanevi Narnia'ya