Gölge imparator'u Felix Osiris, lanetenin kırılması ve bitmesi için her zaman ki gittiği büyücü yani baş danışmanına gider. Orada da laneti kaldırıcı kişiyi gösterir ve o da Althea Prensesi Arabella'dır. Arabella da bulunduğu ülkede lanetli diye çağırılıyordur ve gücünü saklamak zorundadır saklamazsa babası ceza veriyor. Bundan dolayı da babası bu evliliği onaylar. Düğün olduktan sonra Bella, Felix'in ülkesine gider, bir kaç gün sonra bir anlaşma yaparlar. O anlaşma da lanetin kalkmasına yardım ederse onun gitmesine izin verecektir. Felix, Bella'ya büyü gücünü nasıl kontrol edeceğini öğretirken birbirlerine karşı hisler gelişmeye başlar, bundan dolayı da Felix büyü bozulur bozulmaz Bella'nın kendisini terk edeceğini fark eder. Ama bakalım neler olacak.
