Temeraire ve kaptanı Will Laurence, Napolyon’un İngiltere’yi işgal etmesine karşı ülkelerini kahramanca savunmalarına rağmen vatan hainliğiyle suçlanmışlardır. Will Laurence Avustralya’nın ücra bir köşesindeki bir ceza kolonisine nakledilmiştir, burası tam bir bela yuvasıdır. Eski kraliyet gemisinin kaptanı olan askerî vali William Bligh’ın devrilmesiyle koloni çalkantılı bir döneme girmiştir. Bligh görevine geri dönebilmek için onları kendi emri altında askerliğe yeniden çağırınca Temeraire ve Laurence politik bir güç mücadelesinin tam ortasına düşer. Bu çekişmeden kaçmak için tek şansları yasaklı Mavi Dağlar güzergâhından ilerlemeyi gerektiren bir görevi kabul etmektir. Fakat kıymetli bir ejderha yumurtasının çalınması Temeraire ve Laurence’ın yolculuğunu ümitsiz bir kurtarma harekâtına dönüştürür. Bu, Britanya ve Napolyon arasındaki küresel savaşta, şaşırtıcı bir keşfin beraberinde gelen tehlikeli bir soruna yol açacaktır.
