Fyodor bir gece gezerken köprüde ağlayan bir kız görür, ve onun için endişelenir. Kız Fyodor'dan rahatsız olur ve evin yolunu tutar. Yürürken yalpalayan bir adam, kızı takip etmeye başlar. Telaşla hızlanan kızı adam yakalar. Bunun fırsat gören Fyodor, kızı kurtarır ve evine kadar eşlik eder. Fyodor ile kız yakınlaşır ve her gece aynı yerde buluşmaya başlarlar. İkisi de birbirine hayat hikayesini anlatır. Kızın bir sevdiği vardır ama bir yıldır görüşmemişlerdir. Kız hıçkıra hıçkıra ağlar ve Fyodor buna dayanamayıp kıza teselli verir.
Fyodor kıza aşık olur, kız da bunu farkeder ama umursamaz. Her gece buluşup Fyodor'un kendisini sevdiğini bile bile sevdiği adamı anlatır. Fyodor'la sevdiği adama mektup yazarlar ama mektuplara cevap gelmez. Kız yine teselliyi Fyodor'da bulur, artık duygularını bastırmayan Fyodor kıza duygularını itiraf eder ama kızdan soğuk bir tepki alır.
Kız Fyodor'u zorla dost kalıbına sokar ama yine de hiçbir şey olmamış gibi gece buluşup mektuplarına cevap beklerler. Artık cevap gelmeyeceğini anlarlar. Kız Fyodora yaklaşır ve dost olduklarına mutlu olduğunu söyleyerek Fyodor'un duygularını hiçe sayarak Fyodor'u baskılar. Buna dayanamayan Fyodor bir veda konuşması yapar ama kız Fyodor'u durdurur.
Sevdiği adamı kötüler ve Fyodor'u yüceltir. Aslında Fyodor'u sevdiğini söyler, buna çok mutlu olan Fyodor kızla gezer ve gelecek hayalleri kurarlar, yaşayacakları evlerine bakarlar, el ele dolaşırken karşılarına kızın sevdiği adam çıkar. Kız hiçbir şey olmamış gibi Fyodor'un elini bırakır ve adamın koynuna atlar.
Geri dönüp Fyodora bir öpücük konduran kız, adamla oradan uzaklaşır. Daha olayın şokunda olan Fyodor eve gider, sabah bir mektup gelir. Fyodor her şeye rağmen heyecanla mektubu açar. Mektup genç kızdandır, kız Fyodordan özür diler, sonsuza dek