Karizmatik bale izlenimcisi Boris Lermontov'un otoriter yönetimi altında, himayesi altındakiler yeteneklerinin tüm vaadinin farkına varırlar, ancak bunun bir bedeli vardır: sanatlarına mutlak bağlılık ve Lermontov'un kendisine tam sadakat. Onun neredeyse takıntılı rehberliği altında, genç balerin Victoria Page süperstarlığa hazırlanıyor, ancak Lermontov'un yeteneklerini sergilemek için sahnelediği "Kırmızı Ayakkabılar" balesinin bestecisi Julian Craster'a aşık olunca Lermontov'un küçümsemesini kazanıyor. Vicky şirketten ayrılır ve Craster ile evlenir, ancak kendisini hâlâ Lermontov'un talepleriyle kalbinin talepleri arasında kalmış halde bulur.
