."Yüce büyücü Tuatha yüzyıllar önce Fincayra'ya büyük bir korku saçan Valdearg isimli ejderha ile savaşarak onu büyülü bir uykuya yatırır. Derler ki Valdearg, tekrar uyandığı gün Fincayra'nın en kötü günü olacaktır. Cücelerin hükümdarı Urnalda birgün Merlin'in yaşadığı yere çıkagelir ve Valdearg'ın yüzyıllık uykusundan uyandığını, çok kızgın ve intikam istediğini söyler. Bunun sebebi ise Valdearg'ın henüz yumurtada olan yavrularının biri tarafından öldürülmüş olmasıdır. Kehaneti göre ise Valdearg hasmı ile savaşacak ve iki tarafta yaşamını kaybedecektir. Bu kehanetteki kişinin Merlin olduğunu düşünürler ve Merlin Valdearg'ın karşısına çıkmak üzere yola çıkar. Ancak bu çok zorlu ve tehlikeli bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta ona geyik insan Hallia eşlik etmekte. (Bu macerada ayrıca Kreeliks adında, büyü gücüne sahip varlıkların büyülerini ellerinden alma gücü olan bir yaratığı da gördük.) Bakalım bu maceranın sonunda kehanette belirtildiği gibi Valdearg da Merlin de yaşamını yitiriyor mu spoiler vermiyorum artık:)