Hannah ablası ile babasından kalan işyerini elden geçirdikten sonra kendi işine geri dönmüş ve müzik alanında ilerlemek için elinden geleni yapmaya başlamıştır. Yönetmen olan Sergio'ya karşı hisleri olsa da Fox'u unutamamış, onun duygularını, onunla vakit geçirmeyi özlemiştir. Fox onun gitmesinin ardından her gün mesajlaşmış, plak almış, birlikte dinledikleri şarkıları tekrar tekrar dinlemiştir. Brandon nişanlısının kardeşi Hannah ile geçici heveslerini insanı Fox'un birlikte olmasından çekinir. Hannah iş için kasabaya geldiğinde Fox'un evinde kalır ve birbirlerine olan ilgileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.