Güneş'in 472. Yıllarında...
Nirnaeth Arnoediad, The Battle of Unnumbered Tears yani Sayısız Gözyaşı Savaşı. Eldar'ın ( elf) çiçeğinin solduğu adına nice elf şarkılarının dizildiği Edain ile Eldar'ın omuz omuza Morgoth' a karşı kuzey Ard Galen topraklarında hiçbir hikayenin anlatamayacağı kader savaşında birlikte çarpıştıkları o amansız savaş...
Noldor Elfleri ile Edain'in Üç Evinden (Hador, Haleth, Bëor ) ağır kayıplar verilir.
Hurin Thalion, Morgoth'a esir düşer. Hikaye bu noktada Morgoth'un Hurin'in soyunu lanetlemesi ile başlıyor. Hurin'in eşi Morwen ve çocukları Turin, Urwen, Niënor un bu macerada ki yerini ve manasını iyi oturtabilmek için yanınızda ek bir kalem ve kağıt bulunması iş görecektir. Hikayenin derinlerinde lanetin de etkisi ile başının üzerinde kara bulutlarla, Âli Elf,Doriath Kralı,Gri Elflerin Beylerbeyi Kral Thingol tarafından evlatlık olarak yetiştirilecek olan Túrin Turambar'ın gelişim ve değişiminin yanı sıra zamanla gelişen kibirli bakışlarının ve bahtsızlığının tragedyası anlatılıyor. Kibrinden mi gururundan mı korkusundan mı lanetten mi bilinmez, aidiyet duygusu geliştiremeyerek ne baba evi Dor-lómin'e dönebilmiş nede onu evlatlık yetiştiren Doriath Elf Kralı Thingol'a el açmıştır. Doriath'ın batı bataklıklarında ki soyguncu haydut çetelerine katılmış ve onlara reislik yapmıştır. Çetesini Amon Rûdh'a taşıyıp Bodur-cüce Mîm ile kalmış, onu herşeye rağmen yalnız bırakmayan Elf dostu Sağlamyay Beleg ve onun altın öğütleri sayesinde çetesini orklara karşı direniş haline getirerek Yay ile Miğfer'in yeniden yükseldiğinin haberini tüm Beleriand topraklarına yaymışlardır. Birkaç incelemede Húrin'in çocuklarının bu bedbahtsızlığının Túrin in seçimlerinin ve kalın kafalığının neticesinde oluştuğuna dair görüşler var. Seçimlerinin de bir