Siyahilerin insan yerine koyulmadığı bir tarihte Amerika'da yaşanan bir dehşet, intikam hikâyesi.
Lovecraft'a selâm çakan bu eserde ana karakterimiz Tommy Tester, beyazlar tarafından itilip kakıldıkça radikalleşerek herkesin başına bela oluyor. Siyah Tom'un nefretinden en çok da ona tüm büyü sanatlarının kapısını açan ama yine aynı şekilde onu dışlayan Suydam nasibini alıyor.
Irkçılık karşıtı, sert ve ilginç bir hikâye.