Değirmencinin kızına çingene köyünün klarnetçisi aşık olur. Fakat kızın kolu yıllar önce değirmene sıkışıp kolu kesilmiştir. Kolsuz kendini yakışıklı müzisyene uygun görmez ve oğlanın aşkına yanıt vermez sevdiği halde. Bütün çingeneleri çağırır son kez Acıklı acıklı çalar klarnetini kızın acılı bakışlarına bakarak, daha önce hiç bu kadar güzel çıkmamıştır klarnetin sesi. Ve Müzisyen kişisi terkeder bi an sonra geri gelir her yerinden kan akar; meğer kolunu kesmiştir sevdiği için. Hiçkimse unutamaz o geceyi, klarnetten çıkan hüzünlü sesleri ..