Cüce Prens, gür bir ormanın kıyısındaki gösterişli bir sarayda doğan, saraydaki padişahın oğlu Kılıç Bey'i anlatıyor bize. Doğduğunda "beşikteki küçük, beyaz bir nokta" kadar olan Kılıç Bey cüce bile denemeyecek kadar küçük, minicik birisidir. O kadar küçüktür ki babasının düşmanına engel olmak isterken düşmanı hapşırınca adamın burnuna